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两千亿银行转债隐现发行难

万利网3周前 (05-05)外汇18

可转债发行现状及面临的挑战

可转债发行面临困难,截至2023年10月初,待发的银行转债规模超过2000亿元。除了张家港行和吴江银行获得证监会批准发行外,其余均未上会。

银行发行的可转债特点

银行可转债的特点是只能在转股后进行资本补充,但因发行便捷、风险较低,仍受到不少银行的青睐。

近期可转债发行情况

7-9月,吴江银行和张家港行获得证监会核准发行25亿元可转债。江苏银行拟在2023年前发行200亿元可转债。交通银行获准发行不超过600亿元可转债,转股后计入核心一级资本。

可转债转股进展

截至三季度末,宁波银行等多家银行的可转债已部分转股。

可转债转股价格下调

受近期股市低迷影响,上述银行已下调可转债转股价格。

可转债发行制约因素

当前银行股估值是可转债发行的一大制约因素。目前中信和平安两家银行排队发行的转债PB分别为0.77和0.84,在这种价格水平下发行转债难度较大。

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标签: 银行
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